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机械设备行业周报(第三十七周):关注新型电网建

作者: 中国机械设备网 发布时间: 2021年10月13日 14:36:37

  本周观点:关注新型电网建设及传统能源数字化转型机会9 月18 日,2021 全球能源转型高层论坛新闻发布会介绍了论坛的两个专题:

  传统能源行业的数字化转型和氢能新能源产业的发展。据国家电网董事长辛保安,国家电网未来五年计划投入3500 亿美元,推进电网转型升级。我们认为新型电网的建设既包括外功又要兼修内功:特高压线路与传统电力设备是实现新型电网转型所必须的硬件外设;另一方面,自动化机器人应用等也是电网数字化转型的重要方向,,相关产业链公司包括国电南瑞许继电气等传统设备企业,以及亿嘉和、华为、中元股份等新型设备与服务供应商。

  子行业观点

  1)工程机械:21 年长三角铁路基建投资或超750 亿元,关注基建景气度回升;2)节能减排:云南文山常委会强调落实“双控”目标,江苏等多地限产,关注供需短期错配下原材料价格波动影响;3)风电设备:GWEC 预测21 年全球海上风电装机或创纪录;4)锂电设备:内/外资电池企业海外扩产或加速;5)光伏设备:8M21 户用新装机同增140%或加速技术迭代。

  重点公司及动态

  先导智能:发布股权激励显信心,关注业绩目标中净利润率提升。

  风险提示:工业复苏/产业进步不及预期;原料价格波动;贸易摩擦加剧。

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