证券代码：000852

证券简称：石化机械

中石化石油机械股份有限公司

非公开发行A股股票

上市公告书

保荐机构（主承销商）

中国国际金融股份有限公司

（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

二〇二二年四月

发行人全体董事声明

中石化石油机械股份有限公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

谢永金

王峻乔

何治亮

张锦宏 王世召 周京平

吴 杰

中石化石油机械股份有限公司

2022年4月25日

特别提示

一、发行数量及价格

发行数量：163,398,692股

发行价格：6.12元/股

发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股

募集资金总额：999,999,995.04元

募集资金净额：994,864,424.30元

二、新增股份上市安排

本次非公开发行新增股份163,398,692股，将于2022年4月27日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、新增股份限售期安排

本次非公开发行完成后，石化资本认购的本次非公开发行的股票，自上市之日起18个月内不得转让；其他发行对象认购的本次非公开发行的股票，自上市之日起6个月内不得转让。

四、股权结构情况

本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

目 录

发行人全体董事声明................................................................................................................1

目 录........................................................................................................................................3

释 义........................................................................................................................................5

第一节 发行人基本情况......................................................................................................6

第二节本次新增股份发行情况..............................................................................................8

一、发行类型....................................................................................................................8

二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况............................................................8

第三节本次发行新增股份上市情况....................................................................................23

一、新增股份上市批准情况..........................................................................................23

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......................................................23

三、新增股份的上市时间..............................................................................................23

四、新增股份的限售安排..............................................................................................23

第四节本次发行前后相关情况对比....................................................................................24

一、本次发行前后前十名股东情况对比......................................................................24

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况..........................................................25

三、本次非公开发行对公司的影响..............................................................................25

第五节发行人财务会计信息及管理层讨论与分析............................................................28

一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明..................................................28

二、最近三年一期主要财务数据及财务指标..............................................................28

三、管理层讨论与分析..................................................................................................30

第六节本次新增股份发行上市相关机构............................................................................33

一、保荐机构（主承销商）..........................................................................................33

二、发行人律师..............................................................................................................33

三、发行人审计及验资机构..........................................................................................33

第七节保荐机构的上市推荐意见........................................................................................34

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况..................................................................34

二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见..................................34

第八节其他重要事项............................................................................................................35

第九节备查文件....................................................................................................................36

一、备查文件..................................................................................................................36

二、备查文件地点..........................................................................................................36

释 义

在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、发行人、石化机械 指 中石化石油机械股份有限公司

本次非公开发行、本次发行 指 中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票事项

定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日