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2010年太原重型机械集团有限公司公司债券

作者: 中国机械设备网 发布时间: 2020年04月06日 17:34:40

  重要声明及提示

  一、发行人董事会声明

  发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  二、发行人相关负责人声明

  发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

  三、主承销商勤勉尽职声明

  主承销商按照相关法律法规的要求,已对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四、投资提示

  凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及其有关信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

  凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

  债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

  五、其他重大事项或风险提示

  除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

  释义

  在本募集说明书摘要中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

  发行人、公司、太重集团:指太原重型机械集团有限公司。

  太重制造:指太原重型机械(集团)制造有限公司。

  太重煤机:指太原重型机械集团煤机有限公司。

  榆次液压:指榆次液压集团有限公司。

  太原重工:指太原重工股份有限公司。

  本期债券:指总额为人民币8.4亿元的2010年太原重型机械集团有限公司公司债券。

  本次发行:指本期债券的发行。

  主承销商:指华林证券有限责任公司。

  承销团:指主承销商为本次债券发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。

  余额包销:指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。

  中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。

  中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司。

  上海证券交易所协议发行:指通过主承销商设置的发行网点面向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)协议发行的发行方式。

  承销团公开发行:指通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行的发行方式。

  担保人、太钢集团:指太原钢铁(集团)有限公司。

  担保函:指担保人以书面方式为本期债券出具的债券偿付保函。

  募集说明书:指《2010年太原重型机械集团有限公司公司债券募集说明书》。

  募集说明书摘要:指《2010年太原重型机械集团有限公司公司债券募集说明书摘要》。

  元:指人民币元。

  工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

  法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)。

  第一条债券发行依据

  本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2010]3106号文件批准公开发行。

  第二条本次债券发行的有关机构

  一、发行人:太原重型机械集团有限公司

  住所:太原市万柏林区玉河街53号

  法定代表人:岳普煜

  联系人:李明、石宇

  联系地址:山西省太原市万柏林区玉河街53号

  电话:0351-6364187

  传真:0351-6360376

  邮编:030024

  二、承销团

  (一)主承销商:华林证券有限责任公司

  住所:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

  法定代表人:段文清

  联系人:罗晓波、李晗

  联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座10层

  电话:010-88091683

  传真:010-88091796

  邮编:100140

  (二)副主承销商

  1、中信建投证券有限责任公司

  住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  法定代表人:张佑君

  联系人:张全、杨经华

  联系地址:北京市东城区朝内大街188号

  电话:010-85130653、85130227

  传真:010-85130542

  邮编:100010

  2、国泰君安证券股份有限公司

  住所:浦东新区商城路618号

  法定代表人:祝幼一

  联系人:吴筱菊

  联系地址:北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层

  电话:010-59312833

  传真:010-59312892

  邮编:100140

  (三)分销商

  1、宏源证券股份有限公司

  住所:乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦

  法定代表人:冯戎

  联系人:叶凡

  联系地址:北京市西城区太平桥大街19号恒奥中心B座5层

  电话:010-88085136

  传真:010-88085135

  邮编:100023

  2、东海证券有限责任公司

  住所:延陵西路59号常信大厦18、19楼

  法定代表人:朱科敏

  联系人:李鑫、皮静娟

  联系地址:上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11层

  电话:021-50812720、50811775

  传真:021-58201342

  邮编:200122

  3、国都证券有限责任公司

  住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9、10层

  法定代表人:常喆

  联系人:韩乐

  联系地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层

  电话:010-84183151

  传真:010-84183144

  邮编:100007

  4、东莞证券有限责任公司

  住所:东莞市莞城区可园南路一号

  法定代表人:游锦辉

  联系人:郑小平、张超、韩莎莎

  联系地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心18楼

  电话:0796-22119242

  传真:0796-22100478

  邮编:523000

  三、担保人:太原钢铁(集团)有限公司

  住所:太原市尖草坪街2号

  法定代表人:李晓波

  联系人:付强

  电话:0351-3018074

  传真:0351-3018073

  邮编:030003

  四、托管人:

  (一)中央国债登记结算有限责任公司

  住所:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层

  法定代表人:刘成相

  联系人:田鹏

  电话:010-88170738

  传真:010-66168715

  邮编:100033

  (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  住所:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

  总经理:王迪彬

  电话:021-38874800

  传真:021-58754185

  邮编:200120

  五、上海证券交易所

  住所:上海市浦东南路528号证券大厦

  法定代表人:张育军

  电话:021-68808888

  传真:021-68804868

  邮编:200120

  六、审计机构:天健正信会计师事务所有限公司

  住所:北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401

  法定代表人:梁青民

  联系人:郑智

  联系地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层

  电话:010-59535084

  传真:010-59535599

  邮编:100045

  七、信用评级机构:联合资信评估有限公司

  住所:北京市朝阳区建国门外大街4号北京银泰中心B座01号17层

  法定代表人:王少波

  联系人:梁秀国

  联系地址:北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

  电话:010-85679696-8829

  传真:010-85679228

  邮编:100022

  八、发行人律师:山西恒帅律师事务所

  住所:太原市亲贤北街94号宜佳公寓一单元三层

  负责人:帅月贵

  经办律师:魏太俊、马武章

  联系地址:太原市亲贤北街94号宜佳公寓一单元三层

  电话:0351-7536561

  传真:0351-7536595

  邮编:030006

  第三条发行概要

  一、发行人:太原重型机械集团有限公司。

  二、债券名称:2010年太原重型机械集团有限公司公司债券(简称“10太重债”)。

  三、发行总额:8.4亿元人民币。

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