深南电路股份有限公司

2022年度第一期超短期融资券募集说明书

发行人 深南电路股份有限公司

注册总金额 人民币10亿元

本期发行金额 人民币5亿元

本期发行期限 180天

信用增进情况 无信用增进

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

主体信用级别 AA+

主承销商/簿记管理人：招商银行股份有限公司

联席主承销商：中国农业银行股份有限公司

二零二二年五月

声明与承诺

发行人发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。

本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

目录

声明与承诺 ............................................................................................................................... 2

重要提示 ................................................................................................................................... 6

一、 发行人主体提示 ................................................................................................ 6

二、 持有人会议机制 ................................................................................................ 8

三、 违约、风险情形及处置 .................................................................................... 8

第一章 释义 ............................................................................................................................ 10

一、 与常用名词释义 .............................................................................................. 10

二、 与发行人相关的词语 ...................................................................................... 11

三、 专业术语 .......................................................................................................... 12

第二章 风险提示及说明 ........................................................................................................ 15

一、 投资风险 .......................................................................................................... 15

二、 与发行人经营相关的风险 .............................................................................. 15

第三章 发行条款 .................................................................................................................... 21

一、 主要发行条款 .................................................................................................. 21

二、 发行安排 .......................................................................................................... 22

第四章 募集资金运用 ............................................................................................................ 25

一、 募集资金主要用途 .......................................................................................... 25

二、 承诺 .................................................................................................................. 26

三、 偿债保障措施 .................................................................................................. 27

第五章 发行人基本情况 ........................................................................................................ 29

一、 发行人基本情况 .............................................................................................. 29

二、 发行人历史沿革 .............................................................................................. 29

三、 发行人股权结构 .............................................................................................. 33

四、 发行人重要权益投资 ...................................................................................... 37

五、 发行人治理情况、组织架构及内部控制制度 .............................................. 39

六、 发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................... 54

七、 发行人主营业务情况 ...................................................................................... 58

八、 发行人环保及安全生产情况 .......................................................................... 70

九、 发行人在建及拟建项目情况 .......................................................................... 71

十、 发行人未来发展战略及规划 .......................................................................... 75

十一、 发行人所在行业状况、行业政策 .................................................................. 77

十二、 发行人其他经营重要事项 .............................................................................. 86

第六章 发行人主要财务状况 ................................................................................................ 88

一、 发行人近年财务报告编制及审计情况 .......................................................... 88

二、 会计报表的编制基础 ...................................................................................... 88

三、 近三年合并报表重要会计政策、会计估计变更情况 .................................. 88

四、 近三年合并会计报表范围及其变化 .............................................................. 93

五、 发行人近三年财务报表 .................................................................................. 94

六、 发行人合并报表财务情况分析 .................................................................... 103

七、 发行人有息负债情况 .................................................................................... 129

八、 发行人关联交易情况 .................................................................................... 131

九、 发行人或有事项 ............................................................................................ 136

十、 发行人受限资产 ............................................................................................ 137

十一、 发行人金融衍生品交易情况 ........................................................................ 138

十二、 发行人理财产品投资情况 ............................................................................ 139

十三、 发行人海外投资情况 .................................................................................... 139

十四、 发行人直接债务融资计划 ............................................................................ 139

十五、 其他重要事项 ................................................................................................ 139

第七章 发行人资信状况 ...................................................................................................... 141

一、 评级情况 ........................................................................................................ 141

二、 发行人银行授信和借款情况 ........................................................................ 142

三、 发行人债务违约记录 .................................................................................... 143

四、 发行人债务融资工具的发行及偿付的历史情况 ........................................ 143

第八章 债务融资工具信用增进 .......................................................................................... 144

第九章 税项 .......................................................................................................................... 145

一、 增值税 ............................................................................................................ 145

二、 所得税 ............................................................................................................ 145

三、 印花税 ............................................................................................................ 145

四、 税项抵销 ........................................................................................................ 145

第十章 信息披露安排 .......................................................................................................... 146

一、 发行人信息披露机制 .................................................................................... 146

二、 信息披露安排 ................................................................................................ 146

三、 存续期内定期信息披露 ................................................................................ 147

四、 本期债务融资工具存续期内重大事项披露 ................................................ 147

五、 本息兑付相关信息披露 ................................................................................ 149

第十一章 持有人会议机制 .................................................................................................. 150

一、 持有人会议的目的与效力 ............................................................................ 150

二、 持有人会议的召开情形 ................................................................................ 150

三、 持有人会议的召集 ........................................................................................ 151

四、 持有人会议参会机构 .................................................................................... 153

五、 持有人会议的表决和决议 ............................................................................ 153

六、 其他 ................................................................................................................ 155

第十二章 违约、风险情形及处置 ...................................................................................... 157

一、 违约事件 ........................................................................................................ 157

二、 违约责任 ........................................................................................................ 157

三、 偿付风险 ........................................................................................................ 157

四、 发行人义务 .................................................................................................... 157

五、 发行人应急预案 ............................................................................................ 158

六、 风险及违约处置基本原则 ............................................................................ 158

七、 处置措施 ........................................................................................................ 158

八、 不可抗力 ........................................................................................................ 159

九、 争议解决机制 ................................................................................................ 160

十、 弃权 ................................................................................................................ 160

第十三章 发行有关机构 ...................................................................................................... 161

第十四章 备查文件与查询地址 .......................................................................................... 164

一、 备查文件 ........................................................................................................ 164

二、 查询地址 ........................................................................................................ 164

三、 查询网站 ........................................................................................................ 164

附录 ....................................................................................................................................... 165

重要提示

一、 发行人主体提示

（一） 核心风险提示

发行人财务风险、经营风险、管理风险及行业风险，请投资人仔细阅读“风险提示及说明”章节。

1、 未来项目资本支出较大及实施风险